Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’information concernant nos façons de travailler, ou pour convenir d’un rendez-vous, sans engagement.

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Performances

Mandats patrimoniauxProfil Équilibré

Profil Equilibré

Points clefs

  • Une gestion déléguée patrimoniale de vos contrats d’assurances vie et comptes titres ;
  • Une sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, grâce à des outils et méthodes propriétaires ;
  • Une exposition mondiale à toutes les classes d’actifs (actions, obligations, devises) ;
  • Une flexibilité complète de l’exposition à tous les marchés (de 0 à 100%), pour capter tout ou partie de la hausse des marchés et protéger le portefeuille en cas de conjonctures défavorables.

Philosophie d’investissement

Notre unique vocation : la sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux.

Nous avons développé depuis 2007 une méthode de sélection de fonds d’investissements, et des outils logiciels propriétaires :

  • Analyse de la qualité de gestion de plus de 1160 fonds d’investissements dans le monde ;
  • Etude des tendances, momentum et des retournements de performances ;
  • Rencontre régulière des gérants de portefeuilles sélectionnés, et visite de leurs salles de marchés (Londres, Paris, New York…).

Nous adaptons en permanence notre niveau d’exposition au risque, la sélection de nos gérants et la construction de nos portefeuilles en fonction de notre analyse macro-économique.

Eligibilité

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Modalités

  • Mandat de Conseil en Investissement Financier (CIF)
  • Mandat de gestion avec la société de gestion du Groupe XV
  • Création d’un fonds d’investissement dédié au patrimoine d’une famille

Rappel des risques

Nos mandats sont susceptibles de connaitre des variations en fonction des éléments suivants :

  • Risque lié à la gestion discrétionnaire
  • Risque actions
  • Risque de crédit
  • Risque de change
  • Risque de liquidité
  • Risque de perte en capital

Niveau rendement/risque

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Durée recommandée d’investissement : 4 ans

Les performances communiquées sont celles de notre portefeuille modèle, sans valeur contractuelle et à strict but informatif. Elles sont nettes des frais de gestion des OPCVM sélectionnées, brutes des frais liés à la tenue de compte.
Elles ne tiennent pas compte de l’effet de levier des arbitrages automatiques personalisés qui peuvent être mis en place de façon personnalisée sur les contrats. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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